ユーザーとワークスペースを追加・管理する

「ユーザーとワークスペース」(Users and Workspaces)の画面では、DraftPilotにアクセスできるユーザーと、各ユーザーが利用または編集できる共有プレイブックを管理します。利用できるオプションは、管理者権限と組織の設定によって異なります。

操作手順の動画を見る

ユーザーを追加・更新する

ブラウザーで「ユーザーとワークスペース」を開きます。
ユーザーを招待するか、既存のユーザーを検索します。
適切なロールとワークスペースのアクセス権を割り当てます。
変更を保存します。

各ユーザーのワークスペースのアクセス権、ロール、ペルソナ、ステータス、最終サインインを確認できます。3点メニューから、ユーザーのアーカイブ、アクセス権の削除、管理者への設定を行えます。個々のユーザーを検索して、そのユーザーがアクセスできるすべてのワークスペースを確認することもできます。

アクセス権は、その人に必要な最小限にとどめてください。閲覧のみ、編集、管理者は、それぞれ異なる権限です。

アクセスが不要になった人のアカウントはアーカイブしてください。組織でSCIMプロビジョニングを使用している場合は、同じユーザーを2か所で手動管理するのではなく、SCIMの手順に従ってください。

ワークスペースを作成・更新する

「ワークスペースを追加」(Add New Workspace)を選択し、わかりやすい名前を付けます。
ワークスペースの3点メニューを開き、アクセスが必要なユーザーを追加します。
ユーザーを個別に、またはまとめて選択します。
必要に応じて、閲覧のみまたは編集のアクセス権を割り当てます。
そのワークスペースに置くプレイブックを追加または作成します。

このメニューからは、ワークスペースの名前変更や削除もできます。その前に、どのユーザーとプレイブックがそのワークスペースに依存しているかを確認してください。

チーム全体のロール、ワークスペースの所属、ペルソナ、ステータスを比較したいときは、表示をワークスペース別からユーザー別に切り替えます。複数のユーザーを選択して、ワークスペースやペルソナを一度に割り当てることもできます。

ペルソナとツール権限

ペルソナが有効になっている場合、ペルソナによって、ユーザーのグループがアクセスできるツールを管理できます。また、プレイブック作成チャット(Builder Chat)、汎用AIチャット(General Chat)、プレイブックの調整(Playbook Refiner)に組織独自のルールを適用することもできます。

動画では、すべてのツールにアクセスできる法務部門向けのペルソナと、書き直し機能や個人用ワークスペースを使えない調達部門向けのペルソナを紹介しています。また、修正案の作成を禁止し、ユーザーを法務部門に誘導する汎用AIチャットのルールも追加しています。

ペルソナを作成し、ツールとルールを選んでから、「ユーザーを管理」(Manage Users)でユーザーをペルソナに割り当てます。広く展開する前に、代表的なアカウントで実際の使い勝手をテストしてください。

組織でSCIMを使用していない場合は、このページからユーザーを招待します。ユーザーの情報を入力し、ワークスペース、ペルソナ、管理者かどうかを選んで、招待を送信します。複数のユーザーに同じ設定が必要な場合は、一括招待を使います。組織でSCIMを使用している場合は、通常はIT部門がプロビジョニングを管理します。

ページ上部のフィルターを使うと、ワークスペース、ペルソナ、その他の項目で一覧を絞り込めます。